CRM для отдела продаж



В своей работе нам часто приходится организовывать работу отделов продаж больших и маленьких компаний: автоматизировать обработку входящих обращений, создавать удобную унифицированную базу клиентов и контрагентов, упрощать и оптимизировать различные внешние и внутренние рабочие процессы. За последние два года мы приобрели большой опыт в решении самых разнообразных задач по построению эффективных взаимоотношений менеджеров отделов продаж с клиентами.

Данная статья представляет собой обзор возможностей, которые предлагает бизнесу одна из самых популярных на сегодняшний день систем управления взаимодействия с клиентами (CRM) – Битрикс24. Здесь Вы также найдете ссылки на кейсы, в которых мы решаем интересные задачи, поставленные нашими клиентами.

Что такое CRM?

Для начала – несколько слов о том, что такое CRM и чем она поможет в ведении бизнеса. CRM (Customer Relationship Management) – система управления взаимоотношениями с клиентами, которая позволяет:
  • структурировать и систематизировать информацию, облегчая работу с ней;
  • создавать унифицированные схемы взаимодействия с клиентами, контрагентами и внутри компании, т.е. между сотрудниками;
  • планировать задачи;
  • выдавать аналитические отчеты и многое другое.
Особенно ценной возможность автоматизации рабочих процессов будет для компаний с разветвленной структурой, с региональными представительствами, c сотрудниками, работающими удаленно. Однако и небольшие фирмы, мы уверены, оценят по достоинству все возможности CRM Битрикс24.

Так что же может предложить бизнесу Битрикс24?

1. Омниканальная база для работы с клиентами.
Сервис Битрикс24 обрабатывает поступающие от потенциальных клиентов запросы из любых источников: из соцсетей или веб-форм на Вашем сайте, по телефону или электронной почте… Все контакты, история переписки и звонков, произведенные в 1С оплаты автоматически сохраняются в CRM, так что менеджерам нет необходимости вносить всю информацию вручную. Таким образом, на каждого клиента и контрагента в Вашей базе заводится своя карточка, которая хранит всю историю взаимодействий.

Любой звонок (даже пропущенный), заполненная форма на сайте или письмо – это «лид», который может превратиться в покупателя. CRM фиксирует каждый лид, а в задачи менеджера входит превратить его в потенциального, а затем и реального клиента. Работа в CRM в Битрикс24 разворачивается именно по такому сценарию: Лид – Контакт (Компания) – Сделка. При этом для конвертации Лида в Контакт или Сделку не нужно вручную переносить данные – система все сделает за Вас, и нужная информация никогда не потеряется.

Важные инструменты для работы в CRM:

Email-трекер , который фиксирует всю переписку с клиентом;
1С-трекер , который связывает CRM с офлайн-продажами и позволяет выгружать из 1С всю историю работы с клиентами и необходимую документацию;
Телефония : все звонки сохраняются в истории, все телефонные разговоры записываются, что позволяет восстановить в памяти устные договоренности, а также контролировать качество обслуживания; если на проводе постоянный клиент, то его звонок будет направлен на ответственного менеджера, который уже работал с ним ранее; функция «обзвон» позволит быстро обзвонить всех нужных клиентов по составленному списку;
CRM-формы (анкеты, формы записи на консультацию или подписки на рассылку, окно быстрого заказа товара и др.) – все введенные в них данные немедленно сохраняются в Вашей CRM в соответствующих карточках Лидов, Контактов, Компаний, Сделок;
Визит-трекер и Face-трекер трекер распознают лица клиентов, заносят информацию об их посещениях в CRM, сохраняют записи разговоров.
2. Предложения, счета, каталог товаров и услуг.
Счет или коммерческое предложение можно быстро составить по заготовленному шаблону, не переходя в другую программу, и тут же отправить клиенту. Созданные документы можно просмотреть онлайн, получить в формате PDF или распечатать. При подключенной к CRM какой-либо платежной системе (Яндекс.Касса, PayPal, АльфаКлик и др.) оплату можно производить непосредственно со страницы счета! Каталог товаров и услуг позволит быстро добавлять в счета и коммерческие предложения нужные позиции и автоматически рассчитать сумму сделки.
3. Планирование: задачи, проекты и календарь.
Создание задач позволяет руководителю и исполнителю контролировать ход работы по тому или иному проекту, учитывать затраты времени. Диаграмма Ганта (планировщик проектов) визуализирует все задачи с их продолжительностью и дедлайнами; особенно удобна она при работе с большими многосоставными проектами. Руководитель может также легко оценить работу с задачами подчиненных: Битрикс24 предлагает готовые отчеты, оценивающие эффективность или ресурсоемкость задач.
Календарь в Битрикс24 совместим с планировщиком задач, синхронизируется с MS Outlook, iPhone, iPad, Android, MacOS, и Google-календарями. В своем электронном ежедневнике Вы можете объединить личные календари коллег, рабочих групп и иные календари, чтобы составить удобное всем расписание совещаний и встреч. Напоминания не позволят забыть о важном мероприятии или звонке – теперь не нужно все держать в голове или делать записи. С графиком отсутствия очень просто запланировать начало нового проекта или составить расписание отпусков и командировок сотрудников.
4. Соцсеть.
Решайте рабочие вопросы, публикуйте важные объявления, обсуждайте события, устраивайте голосования и опросы, пересылайте документы, ставьте задачи и объявляйте благодарность в корпоративной Живой ленте, как в соцсети. Здесь можно лайкать, следить за интересными и важными для Вас темами. Сообщение можно отправить конкретному человеку, отделу или всем сотрудникам сразу, упомянуть в сообщении своего коллегу, чтобы он обратил внимание на запись. В процесс общения в Живой ленте можно вовлекать коллег и клиентов, не авторизованных в Битрикс24 – просто добавьте их e-mail в список получателей, и внешние сотрудники и клиенты тоже смогут участвовать в обсуждении!
Кроме того, в Живой ленте можно реализовать множество бизнес-процессов – сценариев по утверждению счетов, заявлений на отпуск, выплате денежных средств, обработке различных заявок от коллег и др. О бизнес-процессах мы расскажем Вам ниже, здесь можно увидеть, как в Живой ленте автоматизируется процесс согласования заявления на увольнение. А здесь– более сложная задача по розыску потерявшейся посылки, которую мы решили для курьерской компании B2CPL с помощью бизнес-процесса в Живой ленте.
5. Бизнес-процессы, роботы, триггеры.
Все эти инструменты позволяют автоматизировать рутинные процессы, экономя время и энергию сотрудников. Оформление разнообразных документов – отчетов, счетов, заявок, справок, согласование их в нескольких отделах, ожидание нужного сотрудника для утверждения документа у дверей закрытого кабинета, ручное внесение или копирование информации отнимают драгоценное время, которое может быть потрачено на исполнение прямых обязанностей. Битрикс24 предлагает готовые решения для автоматизации рабочих процессов, а также возможность создать собственный алгоритм с помощью специального конструктора или роботов. Создание и редактирование документов, оповещение менеджеров о чем-либо, постановка задач, планирование событий и много других рутинных действий можно автоматизировать с помощью бизнес-процессов. Для построения короткого и простого бизнес-процесса не обязательно обладать особыми знаниями – Вы сами сможете создать цепочку действий, ведущих к нужному результату.
Одним из самых востребованных запросов от наших клиентов является автоматизация обработки лидов и отслеживание своевременности выполнения этой задачи. Посмотрите, как это реализовано в бизнес-процессе для компании «Редитал» Автоматическое создание события в календаре и напоминание о нем, смена статуса сущности (элемента) в CRM – это также наиболее часто встречающиеся задачи, которые решаются с помощью бизнес-процессов. Об одном из таких процессов можно прочитать здесь.
6. Аналитические отчеты.
Битрикс24 предлагает готовые отчеты, а также возможность настроить свои собственные. Благодаря этой функции Вы сможете увидеть объем выполненных задач, количество совершенных сделок, оценить эффективность каждого менеджера, спрогнозировать продажи на будущее, проанализировать источники лидов и многое другое!
7. Мобильная CRM.
Все инструменты Битрикс24 доступны при работе на смартфоне или планшете – сервис работает на Android-устройствах, iPad или iPhone. Просто установите мобильное приложение на свой телефон или планшет и будьте на связи. Даже если Вы закроете приложение, то важные сообщения придут в виде push-уведомлений, и Вы будете в курсе событий всегда!

CRM увеличит Вашу прибыль

Автоматический учет всех клиентов, отслеживание заказов и оплат, виртуальная АТС, роботы и бизнес-процессы, задачи, календари, отчеты, а также мобильное приложение, реализующее доступ к Вашей CRM из любой точки мира, – сумма всех этих инструментов гарантированно увеличит продажи и поднимет качество обслуживания на новый уровень.
Узнать больше об услугах настройки CRM

Помощь в настройке CRM

Сомневаетесь, что Битрикс24 будет полезен для Вашего бизнеса, и желаете получить более подробную консультацию? Хотите узнать, как решить конкретную задачу с помощью Битрикс24? Требуется помощь в настройке CRM или интеграции с прочими сервисами? Напишите – мы обязательно поможем!
Онлайн-консультант
С уважением, Олег Фролов, руководитель проектов


Категория: Новости